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  • 错骑“蜗牛”22只股基今年净值增长不足三成

    发布日期:2022-01-13 05:27   来源:未知   阅读:

      截至6月18日收盘,上证指数今年累计涨幅已达56.74%。但与这只“奔牛”相比,更多的基金的表现更像是“蜗牛”。在154只股票型基金中,同期涨幅超过上证综指的仅有17只,占11.04%,而涨幅在30%以下的股票型基金却多达22只。

      据银河证券研究所基金研究中心的统计,截至6月18日今年以来154只股票型基金中,涨幅超过上证综指的基金仅有17只,而涨幅超过同期沪深300指数的基金仅有1只。其中,中邮核心优选股票基金以71.76%的涨幅位居第一;第二名是华商盛世成长股票,涨幅为64.34%;第三名为新世纪优选成长股票,涨幅为63.91%。

      但数据显示,今年不少基金却表现平平。2008上半年的“熊市冠军”东吴双动力股票基金以20.19%的涨幅在股票型基金中排名靠后。根据东吴双动力股票基金2009年一季报数据,该基金股票仓位为85.56%,而2008年年报披露的仓位仅为58.61%,似乎一季度加仓力度和去年减仓的魄力可相提并论,可是效果却有天壤之别。

      “虽然一季报显示该基金仓位已经提高了很多,但以基金经理王炯的谨慎作风,有可能是保持低仓位的时间较长导致踏空,此外,也有可能是该基金投资标的中滞涨股比重较大,令其净值增长缓慢。”一位不愿意透露姓名的研究人士表示,去年东吴双动力股票基金股票仓位轻,加上仓位中停牌股对净值的支撑,使得其在单边下跌的环境下业绩出众,不过,在上涨市场中,只有选对了时间节点与股票配置,才能保持好业绩。

      此外,宝盈系基金领先基金行业减仓的做法,也一度成为市场焦点。4月份以来,宝盈鸿利净值几乎处于0.60元附近的水平,而在其仅有的两只股票冠农股份(600251.SH)和盐湖钾肥(000792.SZ)于6月2日双双涨停之时,宝盈鸿利净值居然再次下降。

      而根据该基金一季报,一季度末,宝盈鸿利的股票仓位仅为3.99%。其在季度末的投资组合中仅有两只股票,分别是冠农股份约63.48万股,占该基金的资产净值比约3.06%,盐湖钾肥约13.99万股,占该基金的资产净值比约0.96%。或许正是这一“熊市思维”,导致了该基金净值远远落后于同业。

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